Exemplo de troca de opções de chamada Exemplo de troca de opções de chamada: as opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas ações de negociação e são muito mais fáceis do que a maioria das pessoas pensa, então vamos ver um exemplo de troca de opção de chamada simples. Exemplo de troca de opção de chamada: suponha que YHOO tenha 40 anos e você acha que seu preço vai subir para 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ela vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em algumas semanas, você faria Recebe 5.000 para um lucro de mil e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descobre como as opções de compra de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400 em um investimento similar. Como transformar 4.000 em 20.000: com a negociação de opção de compra, são possíveis retornos extraordinários quando Você sabe com certeza que um preço das ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Para um exemplo, veja o Desafio de Opções de 100K) Comecemos por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo (YHOO) com um preço de exercício de 40 anos que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de chamada custou 2,00 por ação, o que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é 2.00, você precisa pensar 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a 40 por ação a qualquer momento entre agora e a terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando a YHOO vai para 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 terá pelo menos 10 ou 1.000 por contrato. Porquê 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40 quando todos os outros no mundo têm que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito deve valer 10. Essa opção é dita em dinheiro 10 Ou tem um valor intrínseco de 10. Diagrama de pagamento de opção de chamada Então, ao negociar a chamada YHOO 40, pagamos 200 pelo contrato e vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - é um retorno de 400. No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastarmos esses 4.000 comprando mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO. Poderíamos ter comprado 20 contratos ( 4.00020020 contratos de opção de compra) e teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000. Dica de troca de opções de chamada: Nos contratos de opção de índice de ações e de valores dos EUA, expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares. Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu apenas permitem que você exerça a opção de compra na data de validade. Dica de troca de opção de chamada e opção de compra: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de chamadas possuem opções de superposição é que o potencial de lucro é Ilimitado Se o estoque subiu para 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO 40 estarão no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço das ações pode diminuir é 0. Portanto, a maioria que uma opção de venda pode Estar no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até 50 e só vai para 45 Se o preço da YHOO sobe acima de 40 na data de validade, para dizer 45, suas opções de compra ainda estão dentro do dinheiro por 5 e você Pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação. Claro, você não precisa vender imediatamente - se você quer possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de chamada é na verdade 300 (5 x 100 partes - 200 de custo). Ainda não está muito gasto, eh O que acontece com as opções de chamada se YHOO não for até 50 e apenas fica em torno de 40 Agora, se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será em-the - Dinheiro e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em 40, a opção de 40 chamadas é inútil, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção, se você pudesse comprar o estoque da YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você perderia apenas os 200 que pagou pela única opção. O que acontece com as opções de compra se YHOO não for até 50 e cai para 35 Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for 35, você não tem motivos para exercer sua opção de compra e compre 100 ações em 40 partes para Uma perda 5 imediata por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu a opção de 200 que você pagou por sua opção de compra. Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício. Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas. Lembre-se sempre que, para que você compre essa opção de compra de YHOO em outubro de 40, deve haver alguém que esteja disposto a vender essa opção de compra. As pessoas compram ações e escolhem opções acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um prêmio na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (2 por ação ou 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de retirar o estoque do estoque se o preço da ação fechar Acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço determinado por uma determinada data e uma opção de venda oferece o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente ao pensar que uma opção de chamada permite que você lembre o estoque de alguém e uma opção de colocação permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: como fazer muito dinheiro na negociação de ações on-line. Investir no mercado de ações pode ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro com dinheiro, especialmente no clima econômico de hoje, onde Contas de poupança e notas de banco de longo prazo não oferecem retornos significativos. A negociação de ações não é uma atividade livre de risco, e algumas perdas são inevitáveis. No entanto, com pesquisas substanciais e investimentos nas empresas certas. A negociação de ações pode potencialmente ser muito lucrativa. Steps Edit Part One of Three: Primeiros passos Editar Pesquisa tendências atuais. Existem muitas fontes respeitáveis que relatam as tendências do mercado. Você pode se inscrever em uma revista de negociação de ações, como Kiplinger, Investors Business Daily, Traders World, The Economist ou Bloomberg BusinessWeek. 1 Você também pode seguir blogs escritos por analistas de mercado bem-sucedidos, como Retornos anormais, Livro de negócios, Nota de rodapé, Risco calculado ou Zero Hedge. 2 Selecione um site de negociação. Alguns dos sites mais conhecidos incluem Scottrade, OptionsHouse, TD Ameritrade, Motif Investing e TradeKing. Certifique-se de que está ciente de quaisquer taxas de transação ou porcentagens que serão cobradas antes de decidir sobre um site para usar. 3 Certifique-se de que o serviço que você usa é respeitável. Você pode querer ler as avaliações do negócio online. Selecione um serviço que possui amenidades, como um aplicativo de celular, ferramentas de pesquisa e pesquisa de investidores, baixas taxas de transação, dados fáceis de ler e 247 atendimento ao cliente. 4 Crie uma conta com um ou mais sites comerciais. É improvável que você precise de mais de um, mas você pode querer começar com dois ou mais para que você possa mais tarde restringir sua escolha ao site que você mais gosta. Certifique-se de verificar os requisitos de saldo mínimo para cada site. Seu orçamento só pode permitir que você crie contas em um ou dois sites. Começando com uma quantidade particularmente pequena, como 1.000, pode limitar você a certas plataformas de negociação, pois outros têm saldos mínimos mais altos. 5 Prática de negociação antes de colocar dinheiro real. Alguns sites como ScottradeELITE, SureTrader e OptionsHouse oferecem uma plataforma de negociação virtual, onde você pode experimentar por um tempo para avaliar seus instintos sem colocar dinheiro real. Claro, você não pode ganhar dinheiro com isso , Mas você também não pode perder dinheiro. 6 A negociação dessa forma o usará para os métodos e tipos de decisões que você enfrentará ao negociar, mas, em geral, é uma representação fraca da negociação real. Na negociação real, haverá um atraso na compra e venda de ações, o que pode resultar em preços diferentes aos que você estava apontando. Além disso, negociar com dinheiro virtual não irá prepará-lo para o estresse da negociação com seu dinheiro real. Escolha ações confiáveis. Você tem muitas opções, mas, em última instância, quer comprar ações de empresas que dominam seu nicho, oferecem algo que as pessoas sempre desejam, possuem uma marca reconhecível e possuem um bom modelo de negócios e uma longa história de sucesso. 7 Procure nos relatórios financeiros públicos de uma empresa para avaliar o quanto eles são rentáveis. Uma empresa mais lucrativa geralmente significa um estoque mais lucrativo. Você pode encontrar informações financeiras completas sobre qualquer empresa de capital aberto visitando seu site e localizando seu relatório anual mais recente. Se não estiver no site, você pode ligar para a empresa e solicitar uma cópia impressa. 8 Olhe para o pior trimestre da empresa no registro e decida se o risco de repetir esse trimestre vale o potencial de lucro. 9 Pesquise a liderança da empresa, custos operacionais e dívidas. Analise seu balanço e demonstração de resultados e determine se eles são lucrativos ou têm uma boa chance de ser no futuro. 10 Compare o histórico de estoque de uma empresa específica com o desempenho de suas empresas pares. Se todos os estoques de tecnologia caíram em um ponto, avaliá-los em relação ao outro, e não a todo o mercado, pode dizer-lhe qual empresa tem estado em sua indústria de forma consistente. 11 Ouça as chamadas de conferência de lucros da empresa. Primeiro, analise a versão trimestral dos ganhos da empresa que é postada on-line como um comunicado de imprensa cerca de uma hora antes da chamada. 12 Compre suas primeiras ações. Quando estiver pronto, mergulhe e compre um pequeno número de ações confiáveis. O número exato dependerá do seu orçamento, mas dispare para pelo menos dois. 13 As empresas que são bem conhecidas e estabeleceram histórias de negociação e boa reputação são geralmente os estoques mais estáveis e um bom lugar para começar. Comece a negociar pequeno e use uma quantia de dinheiro que você está disposto a perder. 14 É razoável que um investidor comece a negociar com tão pouco quanto 1.000. Você só precisa ter o cuidado de evitar grandes taxas de transação, pois podem facilmente consumir seus ganhos quando você possui um saldo de conta pequena. 15 Investir principalmente em empresas de capital médio e grande capitalização. As empresas de médio porte são aquelas que possuem uma capitalização de mercado entre dois e 10 bilhões. As empresas de grande porte possuem bonecos de mercado superiores a 10 bilhões, enquanto aqueles com limites de mercado menores que 2 bilhões são pequenos capitais. 16 A capitalização de mercado é calculada multiplicando o preço das ações da empresa pelo número de ações em circulação. 17 Monitorar os mercados diariamente. Lembre-se de que a regra cardinal na negociação de ações é comprar baixo e vender alto. Se seu valor de ações aumentou significativamente, você pode avaliar se você deve vender o estoque e reinvestir os lucros em outros estoques (preços mais baixos). Considere investir em fundos mútuos. Os fundos mútuos são geridos ativamente por um gerente de fundo profissional e incluem uma combinação de ações. Estes serão diversificados com investimentos em setores como tecnologia, varejo, financeiro, energia ou empresas estrangeiras. 18 Parte dois dos três: Compreender o básico da negociação Editar Comprar baixo. Isso significa que quando as ações estão a um preço relativamente baixo com base na história passada, você as compra. Claro, ninguém sabe ao certo quando os preços vão subir ou diminuir o desafio no estoque investindo. Para determinar se um estoque está subvalorizado, veja o lucro por ação da empresa, bem como a atividade de compra por parte dos funcionários da empresa. Procure empresas em indústrias e mercados em particular, onde há muita volatilidade, como é o caso em que você pode ganhar muito dinheiro. Venda alto. Você quer vender suas ações no auge com base na história passada. Se você vende os estoques por mais dinheiro do que você os comprou, você ganha dinheiro. Quanto maior o aumento de quando você os comprou para quando vendeu, mais dinheiro você ganha. Não venda em pânico. Quando um estoque você caiu mais baixo do que o preço que você comprou, seu instinto pode ser se livrar dele. Embora haja a possibilidade de continuar a cair e nunca voltar, deve considerar a possibilidade de que ele possa se recuperar. Vender por uma perda não é sempre a melhor idéia, porque você bloqueia sua perda. Estudar os métodos fundamentais e técnicos de análise de mercado. Estes são os dois modelos básicos de compreensão do mercado de ações e antecipando as mudanças de preços. O modelo que você usa determinará como você toma decisões sobre as ações a serem compradas e quando comprar e vendê-las. 19 Uma análise fundamental toma decisões sobre uma empresa com base no que fazem, seu caráter e reputação, e quem lidera a empresa. Esta análise procura dar um valor real à empresa e, por extensão, ao estoque. Uma análise técnica analisa todo o mercado e o que motiva os investidores a comprar e vender ações. Isso envolve a análise das tendências e a análise das reações dos investidores aos eventos. 20 Muitos investidores usam uma combinação destes dois métodos para tomar decisões de investimento informadas. Considere investir em empresas que pagam dividendos. Alguns investidores, conhecidos como investidores de renda, preferem investir quase inteiramente em ações que pagam dividendos. Esta é uma maneira que suas participações em ações podem ganhar dinheiro mesmo que não apreciem o preço. Os dividendos são os lucros das empresas pagos diretamente aos acionistas trimestralmente. 21 Se você decide ou não investir nessas ações dependerá inteiramente de seus objetivos pessoais como investidor. Parte Três de Três: Desenvolver o seu portfólio de ações Editar Diversificar suas participações. Depois de ter estabelecido algumas explorações de ações, e você tem como lidar com o funcionamento da compra e venda, você deve diversificar seu portfólio de ações. Isso significa que você deve colocar seu dinheiro em uma variedade de ações diferentes. Empresas de arranque podem ser uma boa escolha depois de ter estabelecido uma base de ações da empresa mais velha. Se uma startup for comprada por uma empresa maior, você poderia ganhar muito dinheiro com muita rapidez. No entanto, esteja ciente de que 90 das empresas iniciantes duram menos de 5 anos, o que os torna investimentos de risco. 22 Considere também procurar diferentes indústrias. Se suas explorações originais são principalmente em empresas de tecnologia, tente pesquisar na fabricação ou no varejo. Isso irá diversificar seu portfólio contra tendências negativas da indústria. Reinvide seu dinheiro. Quando você vende seu estoque (espero que por muito mais do que você comprou), você deve rolar seu dinheiro e lucrar em comprar novas ações. Se você pode ganhar um pouco de dinheiro todos os dias ou todas as semanas, você está a caminho do sucesso do mercado de ações. Considere colocar uma parcela de seus lucros em uma conta de poupança ou aposentadoria. Investir em um IPO (oferta pública inicial). Um IPO é a primeira vez que uma empresa emite estoque. Este pode ser um ótimo momento para comprar ações em uma empresa que você acredita que será bem sucedida, já que o preço de oferta de IPO freqüentemente (mas nem sempre) é o menor preço de estoque de uma empresa. Tome riscos calculados ao selecionar ações. A única maneira de ganhar muito dinheiro no mercado de ações é correr riscos e ter um pouco de sorte. Isso não significa que você deve apostar tudo em investimentos de risco e esperar o melhor, no entanto. Investir não deve ser jogado da mesma maneira que o jogo. Você deve pesquisar cada investimento completamente e ter certeza de que você pode se recuperar financeiramente se o seu negócio for fraco. Por um lado, jogar seguro com apenas ações estabelecidas normalmente não permitirá que você vença o mercado e obtenha retornos muito altos. No entanto, esses estoques tendem a ser estáveis, o que significa que você tem uma menor chance de perder dinheiro. E com pagamentos constantes de dividendos e contabilização de riscos, essas empresas podem acabar sendo um investimento muito melhor do que empresas mais arriscadas. Você também pode reduzir seu risco protegendo contra perdas em seus investimentos. Veja como se proteger em investimentos para obter mais informações. Cuidado com a desvantagem do dia comercial. As empresas de corretagem geralmente cobrarão taxas por cada transação que realmente pode se somar. Se você fizer mais do que uma certa quantidade de negócios por semana, a Comissão de Câmbio de Segurança (SEC) obriga você a configurar na conta institucional com um saldo mínimo alto. A comercialização do dia é conhecida por perder muita gente, além de ser estressante, por isso geralmente é melhor investir por um longo período de tempo. Fale com um Contador Público Certificado (CPA). Depois de começar a ganhar dinheiro sério no mercado de ações, você pode querer conversar com um contador sobre como seus lucros serão tributados. Dito isto, embora seja sempre o melhor para conversar com um profissional de impostos, em muitos casos, você poderá pesquisar adequadamente essas informações para si mesmo e evitar o pagamento de um profissional. Saiba quando sair. A negociação no mercado de ações é como o jogo legal e não um investimento honesto no longo prazo. É aí que é diferente de investir, que é mais longo e mais seguro. Algumas pessoas podem desenvolver uma obsessão não saudável com a negociação, o que pode levá-lo a perder muito (mesmo o total) do seu dinheiro. Se você sentir que está perdendo o controle de sua capacidade de fazer escolhas racionais sobre investir seu dinheiro, tente encontrar ajuda antes de perder tudo. Se você conhece um profissional inteligente, racional, objetivo e sem emoção, peça a essa pessoa ajuda se você se sentir fora de controle.
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